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稀土新政实施在即 :“黑稀土”正加紧出货 供应过剩和大厂挺价博弈或继续

来源:anbo    发布时间:2024-07-28 19:29:16

  当稀土新政的热度褪去,稀土行业淡季特征逐步显现,产业上下游纷纷开启了淡季“求生”模式,

  据悉,今年以来,由于供给增速大于需求增速,稀土行业整体行情不如去年,产品价格、下游订单同比均出现进一步下滑。进入第三季度,本应该偏稳的稀土价格又出现震荡,同时下游磁材厂开工率呈下降趋势,可谓“淡季更淡”。

  财联社记者独家获悉,受《稀土管理条例》出台的影响,目前市场上《稀土管理条例》以外的稀土产品正加紧出货;叠加第三季度缅甸稀土矿进口逐步恢复、江西赣州龙南地区分离厂复产,以及今年第二批稀土指标下放在即,致使供大于求的局面短期难以改善。

  “用3个月涨上去的价格,半个月就被拍到地板上了!”“涨一天,跌三天。” “现在需求差,预计未来几个月也不大好,个人感觉(稀土价格)继续降的可能性很大。” 上半年末,低迷的稀土行情让业内人士倍感郁闷。

  中国稀土行业协会的稀土价格指数走势图显示,上半年,金属镨钕价格仅维持了短短一个半月的上涨,均价从3月28日43.5万元/吨上涨至5月17日的51万元/吨,涨幅为17.24%,之后价格又开始回落,截至6月28日,稀土价格指数跌至158.4点,较年内1月2日最高点198点下跌20%。

  另据稀土市场月报,截至6月底,稀土价格基本回归到4月初的价格水平。截至7月19日,稀土价格指数为153.3点。

  在此背景下,行业有突出贡献的公司也难以抵御市场波动风险,经营业绩大幅度地下跌。公告显示,预计2024年上半年实现净利润3700万-5400万元,同比减少94.89%到96.50%;同期,(000831.SZ)预计亏损2.31亿-2.51亿元,同比由盈转亏。

  “今年淡季行情相比去年更差,目前全行业都呈现价格倒挂、内卷加剧。为了抢占市场占有率,磁材企业竞价接单,不少工厂不惜逆势扩产。为了挺过淡季,永磁企业纷纷降低设备开工率,延长排单时长,并且相继卷价格,以低利润甚至轻亏损的状态维持生产要。”上海钢联稀贵金属事业部稀土分析师李聪明对财联社记者表示。

  财联社记者通过调查了解到,进入7月,磁材厂开工率明显下滑,目前整体开工率在60%左右,其中生产N、M产品(钕铁硼中低端产品)的工厂开工率多在五成左右,7月开工率环比下降一至两成。目前磁材厂对于原料的接货意愿不高,大多选择观望保守补货。

  包头稀土产品交易所指出,上半年稀土价格回落根本原因是国内消费不足,同时,2023年金属镨钕价格波动过大,导致下游利润率极低,终端企业因此下单极为谨慎。

  值得注意的是,目前,金属镨钕价格其实没有与终端真实需求呈正反馈。稀交所指出,从今年开始,能直接反映出终端需求的PMI指数(采购经理指数)与金属镨钕的相关性产生了严重的背离,甚至呈现负相关。而出现这样一种情况的主要原因,在于国内几大稀土集团挺价意愿强烈,对市场行情报价干预过多。如:宣布7月挂牌价“平挂”,并将第三季度稀土精矿交易价格调整为不含税16741元/吨,环比降幅为0.3%。

  有业内人士也向记者证实,在大厂集中采购、矿端供应收紧等因素的加持下,今年第二季度镨钕价格趋势才开始回暖。在当前行情下,后市大厂挺价意愿或将不变。

  在上海有色网(SMM)稀土分析师文看来,无论是北方稀土7月挂牌价平挂,还是第三季度稀土精矿交易价格微调,目的都在于稳定市场行情报价和市场情绪,防止镨钕价格在淡季出现大幅下滑。

  受6月底《稀土管理条例》出台,以及北方稀土7月挂牌价“平挂”影响,稀土市场主流产品价格整体大幅上调,高位报价层出不穷,但热度过后,市场又归于平静。

  “这也比较符合当前的市场现状,下游磁材企业采购需求不高,市场表现疲软,持续上行难以支撑,企业多对未来稀土价格的预期悲观,促使价格回落。” 富宝资讯稀土研究员魏凯莉对财联社记者表示。

  稀交所近日发布的稀土现货市场周报也表示,“市场情绪逐渐回归理性,加之下游需求的实际改善并未如期而至。”

  Q3进入稀土行业的传统淡季,市场行情将如何表现?业内一致认为,下游需求持续疲软,但第三季度市场稀土供应量将进一步增加。这在某种程度上预示着,接下来稀土价格企稳恐面临更加大的挑战。

  文向财联社记者表示,“需求端预计难有明显好转。考虑到上游分离厂目前挺价情绪依旧明显,预计第三季度镨钕价格仍然以窄幅震荡运行为主。从下游的订单情况去看,可能今年的‘金九银十’也不会有什么大行情,海风装机需求可能会在第四季度释放。综合看来,预计下半年氧化镨钕价格在36万元/吨到40万元/吨之间震荡。”

  供给端,2024年第二批稀土指标或将于第三季度发布,预计今年开采指标总量增幅较往年将大幅度减少;需求端,从各省规划的“十四五”海上风电装机目标总计超50GW来看,目前完成度不到一半,上海有色网(SMM)小事业部分析师刘浩预测,下半年海风装机需求在10-15GW左右。

  6月底出台的《稀土管理条例》将于今年10月1日起施行。根据《稀土管理条例》第十四条,从事稀土开采、冶炼分离、金属冶炼、综合利用和稀土产品出口的企业应当建立稀土产品流向记录制度,如实记录稀土产品流向信息并录入稀土产品追溯信息系统。

  有业内人士对财联社记者表示,《稀土管理条例》落实之后,管理条例以外的稀土产品将面临溯源问题。“目前市场上‘黑稀土’正加紧出货,本来我们觉得7月份稀土价格应该偏稳了,但是最近价格还在往下走,想来市场供应量挺多的。”

  据行业协会发布,氧化镨钕均价从年初最高44.25万元/吨,跌至3月下旬最低34.5万元/吨,跌幅约22%。截至7月19日,氧化镨钕均价为36万元/吨。

  另据文介绍,随着第三季度缅甸雨季结束,该地区的离子矿进口量将逐渐恢复;而江西赣州龙南地区停产的分离厂也将于第三季度复产,预计国内的氧化物产量环比将小幅回升。

  而在稀土配额方面,业内的人表示,第二批总量控制指标通常在第三季度发布。今年2月6日,工信部、自然资源部下达2024年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标,同比增幅有所收窄。财联社记者正常采访多家稀土上市公司了解到,就目前行情而言,业内普遍期望今年稀土总量控制指标放缓。

  中科三环有关人员表示,“去年第三批稀土指标下发后,导致今年稀土价格持续下降,整体价格长期处于低位。目前大家都希望稀土价格更加稳定一点,只要不是暴涨暴跌,生意就会相对好做一些。”

  在文看来,2024年出现第三批稀土指标的概率较小,稀土指标增速有望回归合理范围。